Auszeichnungen

Als Sparkasse sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, eine der  stärksten Finanzgruppen der Welt. In diesem Verbund steckt die Erfahrung und Kompetenz, die es uns ermöglicht, Ihnen und anderen vermögenden Kunden unsere Vermögensverwaltung anbieten zu können.

Aus diesem Verbund steht uns mit der Privatbank unserer Finanzgruppe, der Frankfurter Bankgesellschaft, eine hochkarätige Partnerin in Sachen Vermögensverwaltung zur Seite. Mit der Gewähr, dass sie in der Zusammenarbeit mit uns die gleichen Werte lebt und genauso im Interesse der Kunden handelt wie wir. Denn wie für uns, sind auch für die Frankfurter Bankgesellschaft Vertrauenswürdigkeit, Wertschätzung, Integrität, Solidität und Beständigkeit tragende Eckpfeiler ihrer Geschäftspolitik.

• Privatbank mit Hauptsitz in Zürich und einer Tochterbank in Frankfurt, deren Wurzeln bis ins Jahr 1899 zurückreichen
• Langjähriges Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe
• Partner der deutschen Sparkassen
• Alleinaktionärin ist die Helaba
• Umfassendes Leistungsspektrum für vermögende Privatkunden: Vermögensverwaltung, Wealth Management, Stiftungsmanagement, Family Office
• Mehrfach für ihr herausragendes Portfoliomanagement ausgezeichnet

Die Partnerschaft mit Ihnen als potenziellem Vermögensverwaltungs-Kunden beginnt bei uns mit einem Grundlagengespräch. Es dient dazu, die vielen Informationen zusammenzutragen, die zur Ermittlung Ihres individuellen  Anlegerprofils erforderlich sind. Dabei unterscheiden wir zwischen Ihrer Risikotragfähigkeit und Ihrer Risikobereitschaft. Die wichtigste Grundlage für unsere Arbeit bildet dabei Ihr persönlicher Lebensplan  sowie Ihre individuellen Ziele und Wünsche, denn Sie stecken Ihre Risikogrenzen und Renditeziele individuell ab.

Um aus dieser Vielzahl von Informationen für Sie die bestmöglichen  Anlagechancen ermitteln zu können, erstellen unsere Beraterinnen und  Berater mit Ihnen gemeinsam Ihr persönliches Anlegerprofil.

Sofern auf Basis Ihres Anlegerprofils das Grundkonzept der Vermögensverwaltung am besten zu Ihren Wünschen und Zielen passt,  erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen einen Vorschlag für die  Zusammensetzung Ihres Portfolios – ganz spezifisch auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Das Rendite-Risiko-Verhältnis dieses Vorschlags wird  beeinflusst durch die Gewichtung von Liquidität, Renten, Immobilien,  Aktien und weiteren Anlagen wie z.B. Rohstoffen sowie durch die Quote  Ihrer Fremdwährungen.

Und wenn sich Ihre Ziele und Wünsche oder Ihr Risikoprofil ändern, können wir jederzeit mit Ihnen das Profil Ihrer Anlage auf Ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen.

Damit Sie über die Aktivitäten in Ihrer Vermögensverwaltung stets auf dem Laufenden sind, informieren wir Sie in regelmäßigen Abständen. Sie  erhalten von uns alle erforderlichen Informationen und profitieren dabei von der transparenten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der  Frankfurter Bankgesellschaft. Unser Reporting informiert Sie  vierteljährlich über die individuelle Entwicklung Ihres Depots.  Zusätzlich melden wir uns unverzüglich bei außergewöhnlichen Ereignissen, die Ihr Depot betreffen, bei Ihnen.

Bei uns behalten Sie vollumfänglich die Kontrolle und Übersicht über Ihr angelegtes Vermögen im Rahmen der Vermögensverwaltung – ohne  versteckte Kosten und immer unter Berücksichtigung Ihres persönlichen Anlegerprofils.

• Depotmanagement ohne eigene Produkte 
• Fokus auf transparente Einzeltitelanlagen
• Keinerlei versteckte Kosten
• Kostengünstige Umsetzung durch Gebührenpauschale
• Weiterleitung etwaiger Vertriebsvergütungen an Sie